AI服務器產業鏈中，液冷關鍵零組件快速接頭供不應求，市場出現掃貨潮，買家愿意出高價包下產能，使得快速接頭單價開始水漲船高，從原先單價40美元飆升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，價格好談”。 快接頭是用于連接Manifold與冷板的進/出液接頭，一般公母配對使用(Manifold和服務器各有一個)，技術難度主要在于防泄漏，快接頭與服務器具備1:1的數量對應關系，一臺液冷服務器匹配一對快接頭，未來伴隨高功率服務器出貨提升，快速接頭用量有望持續增加，Rationalstat預測到2030年快接頭市場規模有望達到33億美元。國盛證券認為，快速接頭極有可能成為率先實現出海的液冷部件，一方面持續增長的液冷需求與短期無法擴張的歐美產能導致的供給缺口，會存在相當長一段時間，全球來看國內接頭廠商眾多且經驗充足，有望借助此次“急貨”窗口期突破海外供應鏈;另一方面，IDC基礎設施廠商對系統安全和穩定的容錯率極低，從可靠性角度出發，龍頭企業憑借自身技術優勢和經驗積累在競爭中優勢更勝。 上市公司中，英維克憑借自身掌握的關鍵自主技術，液冷散熱技術已有端到端全鏈條布局，針對算力設備和數據中心推出的Coolinside液冷機柜及全鏈條液冷解決方案，相關產品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等已規模商用。溯聯股份具備開發出相關產品的能力，此外公司生產的新能源熱管理管路系列、快換接頭、流體控制閥類及其他注塑零部件均可應用在新能源汽車的電機上。公司相關產品已配套主要新能源在汽車客戶的整車管路，涉及電池、電機、電控冷卻等部分。川環科技表示，由于相關行業標準和產品特點與公司目前車端使用的接頭類產品存在一定區別，公司目前與相關行業專業的接頭類、閥體類廠家建立了合作關系，共同針對具體的行業需求推出整體的液冷解決方案。 全球首個！車路云一體化大消息 近日“上海RISC-V數字基礎設施生態創新中心”揭牌暨“RISC-V車路云協同1.0驗證示范系統”發布活動舉行。眾多行業專家、企業家、RISC-V及智能網聯汽車產業鏈上下游伙伴匯聚于此。會上，RISC-V車路云協同1.0驗證示范系統發布。這是全球首個面向智慧交通場景應用的RISC-V車路云協同1.0系統。活動上，上海RISC-V數字基礎設施生態創新中心正式揭牌，并與上海臨港投控集團簽署戰略合作協議。 據億歐智庫預測，2030年中國車路協同市場規模有望達4960億元，2021-2030年年復合增長率達26.64%。西部證券研報顯示，“車路云”協同發展趨勢，對路側邊緣計算基礎設施的性能、存儲、可靠性、軟硬協同等方面提出了更高要求，擁有智慧交通綜合解決方案能力的廠商有望受益。 公司方面，吉大正元自主研發的V2X系列產品已在國內多個主機廠商、智能網聯汽車示范區以及重點交通企業得到應用，并獲得工信部評定的“車聯網應用平臺網絡安全技術應用示范項目”。智微智能主要提供路側MEC設備，推出JMC-7312硬件，支持多路攝像頭和雷達的接入，并提供AI算力的擴展能力，適合部署在路側等嚴苛環境，為車路協同應用提供穩定可靠的高算力保障。目前產品已量產。 2噸級商載能力，國產大型無人機成功首飛 據媒體報道，近日我國自主研發的大型雙發無人運輸機在四川自貢鳳鳴通航機場進行了首次飛行試驗，首飛取得圓滿成功。首次飛行試驗持續約20分鐘，飛行過程中，各系統工作正常。這型無人機翼展16.1米、高4.6米，具備12立方米裝載空間，2噸級商載能力，是國內目前按照市場需求研制的最大、全國產化的大型無人運輸機。同時，飛機還具有易裝卸、高可靠、高安全以及高度智能化等特點，為我國拓展航空貨運新場景、打造低空經濟智慧物流新業態提供支撐。 長江證券分析師趙超認為，國家放開低空空域，但航路建設有待地方政府投資，空管基礎設施有望率先受益，制造環節具備適航認證的主機所及供應鏈訂單也有望加速。在下游應用場景，具備時效性的需求(生鮮、商務物流)以及地面運輸復雜的地區將會率先應用。 公司方面，萬豐奧威已形成以飛機整機及關鍵零部件制造為核心全產業鏈發展模式，旗下萬豐飛機是全球前三強的通用固定翼飛機制造商。鉆石無人機業務主要基于DA42和DA62平臺，主要面向礦產勘探等特殊用途市場。公司持續推進純電動飛機、電動垂直起降飛行器(eVTOL)以及無人機等新型航空器的研發。宗申動力子公司宗申航發公司已完成多款航空動力產品的研發和量產，在多款軍民用無人機和通航飛機進行了試飛測試，國內外市場布局也已基本形成。 C919或有望2025年獲歐盟認證 據報道，7月歐洲航空安全局(EASA)在上海對國產大飛機C919開展實地檢查并給出“積極反饋”。中國相關民航機構對C919客機在2025年獲得歐盟認證感到更加樂觀。EASA在7月訪問期間不僅操作和評估了飛行模擬機，還第二次登上了C919客機檢查駕駛艙和客艙。這是EASA適航符合性驗證四個步驟中的第三步，今年晚些時候或明年初C919還可能進行試飛。自2023年5月商業運營以來，已有7架C919客機在5條國內航線上，運送了超30萬人次的乘客。 C919的成功研發和投運不僅代表了中國航空制造業的飛躍，也展現了大飛機產業鏈的全面升級。東吳證券認為，與競品飛機(如空客A320、波音B737)相比，C919具備明顯的后發優勢與性價比，隨著商業運營的常態化進行和產能的持續爬坡，C919有望進一步擴大影響力，市場滲透率有望逐步提升。 上市公司中，航新科技與商飛正式簽訂合同，成為商飛ARJ21-700的某機載設備供應商。國機精工子公司洛陽軸承研究所自主研發的“自潤滑復合軸承”用于ARJ21飛機機翼防冰系統，在飛機起飛和降落時工作，為該機安全飛行提供了強有力的技術支撐和保障。 廣電、影視公司定增方案有序推進 8月9日，唐德影視定增方案獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過，方案募資金額不超過4.1億元，由單一大股東易通公司出資認購不超過1.05億股。8月9日，華誼兄弟發布新版定增預案，此次方案發行股份數量不超過7.8億股，資金總額不超過10.3億元。 此前，《關于促進服務消費高質量發展的意見》指出需激發文化娛樂消費動能，豐富影片供給，支持以分線發行等差異化模式發行影片，促進電影關聯消費。中泰證券康雅雯認為，政策支持激發文化娛樂消費動能，看好相關公司定增方案持續完善優化，加速落地可期。 上市公司中，唐德影視與中國電影股份有限公司、華夏電影發行有限責任公司、北京中聯華盟文化傳媒投資有限公司進行深度合作，并與全國主流電影院線建立了良好的合作關系，逐漸形成了一套成熟的電影發行模式，為公司擴充電影發行規模提供了有力保障。歡瑞世紀依托精品劇 藝人經紀”雙輪驅動，擁有奇幻古裝影視的多年制作經驗。 同比增超150%，國內該領域7月招標量高增 根據尋熵研究院和儲能與電力市場的追蹤統計，7月國內儲能市場共計完成了83項儲能招投標，總規模為7.79GW/19.22GWh，環比分別 80.3%/86.8%，同比分別 138.2%/ 155.2%。分項目類型看，獨立儲能/可再生能源儲能項目/用戶側項目/集采框采項目占比分別為15.5%/26.5%/4%/54.1%。 華安證券張志邦分析指出，需求端看，國內儲能7月招標量和新增裝機延續高增長趨勢，需求高景氣度持續。供給端看，300Ah大容量電芯加速導入，頭部大儲系統集成商交期顯著縮短，系統成本與競爭格局均有望改善。關注量增價穩，盈利有支撐的PCS環節。申港證券認為，在構建“新型電力系統”及“雙碳目標”的背景下，可再生能源發電將逐步轉變為裝機主體和電量主體，而其中風電和光伏發電的不穩定性、隨機性、波動性勢必需要儲能系統協調運行，來保障電力系統安全穩定運行。儲能系統建設仍有望保持高景氣。 上市公司中，上能電氣表示，在儲能領域，公司推出了多種功率段的交、直流儲能變流器以及適應微網的儲能解決方案。公司儲能雙向變流器相關產品已大規模應用在“光伏 儲能”、“風電 儲能”、火電聯合儲能調頻、用戶側儲能、獨立儲能電站等領域，產品運行穩定，性能優異。固德威依托自主研發的新能源電源逆變、儲能變換、能量管理等領域的相關技術，提供單機功率3kW～100kW的光伏儲能逆變器，并提供微電網、工商業儲能等系列解決方案。作為國內最早進入國際市場的逆變器企業之一，公司已經在德國、意大利、澳大利亞、荷蘭、比利時、土耳其、墨西哥、巴西、波蘭、南非、美國等全球多個國家和地區積累了眾多優質客戶，形成了長期穩定的合作關系。 16國發現高毒性超級細菌，可引發人類多種感染 據海淀疾控，近日，世界衛生組織發布一份報告稱，一種能引起嚴重感染的耐藥細菌正在全球蔓延，現在至少有16個國家和地區報告了該地區存在這種細菌，包括美國、中國、英國、加拿大、日本、印度和伊朗等。這種超級細菌被稱為“高毒力肺炎克雷伯菌”(hvKp)，是一種耐藥細菌，會引起肺炎、腦膜炎、泌尿道疾病和其他疾病，其高毒力菌株即使在免疫系統健康的人中也能快速引起的致命感染。 肺炎克雷伯菌在1882年首次發現，它廣泛存在于水和土壤等自然環境中，常定植在人體的上呼吸道和腸道(健康人群定植率>10%)，是一種常見的條件致病菌。肺炎克雷伯菌通常存在于正常菌群中，通常毒力較弱，與宿主保持平衡，不會導致疾病。然而，當宿主的免疫功能受損，或是菌群之間的平衡被打破時，就有可能轉變為致病菌，成為感染的主要原因。肺炎克雷伯菌可引發人類多種感染，如呼吸系統感染、泌尿系統感染、神經系統感染、腹腔內感染和血流感染等。世界衛生組織強調，由于目前對這些細菌的監測存在局限性，在全球范圍內，“相關感染的患病率可能被低估了”。該機構指出，需要提高對這些感染的認識，并擴大監測，這對于追蹤整個人群中的超級細菌以及治療個體患者非常重要，因為正確識別細菌對于選擇正確的治療方案非常重要。 上市公司中，之江生物肺炎克雷伯菌核酸測定試劑盒(熒光PCR法)已獲得國家藥監局的III類醫療器械注冊證。華大基因擁有呼吸道病原體核酸多重檢測產品，該產品基于PCR-熒光探針法，體外定性檢測人咽拭子、鼻拭子、痰液及肺泡灌洗液樣本中的金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、冠狀病毒等18種呼吸系統感染常見病原體的核酸。 關聯個股 萬豐奧威 航新科技 英維克 華大基因 智微智能 國機精工 吉大正元 川環科技 宗申動力 溯聯股份 上能電氣 唐德影視 歡瑞世紀 之江生物 上海臨港 華誼兄弟 固德威 中國電影 |
