| 2024年初，低空經(jīng)濟(jì)首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕由此拉開(kāi)。 在這一年內(nèi)，無(wú)人機(jī)、eVTOL等低空飛行器穩(wěn)步推進(jìn)，低空飛行器制造業(yè)與低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)加速融合，低空基礎(chǔ)設(shè)施與保障服務(wù)體系穩(wěn)步建立。 政策支持引領(lǐng)先行，市場(chǎng)建設(shè)緊隨其后，關(guān)鍵技術(shù)突破在即，中國(guó)的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來(lái)爆發(fā)奇點(diǎn)。 展望2025年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)有望迎來(lái)商業(yè)化元年，一批具備較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的城市將率先破圈。多家eVTOL廠商有望拿到型號(hào)合格證，訂單潮將要撲面而來(lái)。 eVTOL試點(diǎn)啟動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)以飛行活動(dòng)為牽引，促進(jìn)輕小型固定翼飛機(jī)、民用直升機(jī)、無(wú)人機(jī)、eVTOL等低空飛行器制造發(fā)展，培育更加豐富的低空應(yīng)用場(chǎng)景與服務(wù)新業(yè)態(tài)，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模成長(zhǎng)空間過(guò)萬(wàn)億元。 據(jù)賽迪顧問(wèn)測(cè)算，2024年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為6702.5億元。其中，低空航空器制造和低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占比接近55%，低空基礎(chǔ)設(shè)施和飛行保障環(huán)節(jié)貢獻(xiàn)較低，但潛力巨大。 目前，民用無(wú)人機(jī)是我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型，截至8月底，我國(guó)無(wú)人機(jī)實(shí)名登記達(dá)到198.7萬(wàn)架。今年以來(lái)，多款中大型無(wú)人機(jī)先后獲得特殊適航證，其中便包括北京遠(yuǎn)度科技ZT-120V、深圳豐翼方舟ARK40、珠海紫燕灰鯨G1，奠定其商業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)。 伴隨著無(wú)人機(jī)的成功經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)業(yè)界將目光聚焦到難度更高的eVTOL。賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為32億元，2026年有望增長(zhǎng)至95億元，eVTOL或能復(fù)制新能源汽車(chē)“彎道超車(chē)”的奇跡。 按照整機(jī)構(gòu)型的不同，eVTOL可分為多旋翼、復(fù)合翼、傾轉(zhuǎn)旋翼三大主流技術(shù)路線。多旋翼依靠旋翼升力大小實(shí)現(xiàn)飛行，國(guó)內(nèi)代表公司有億航智能、小鵬匯天和零重力飛機(jī)工業(yè)；復(fù)合翼型eVTOL的升力和巡航用的螺旋槳各自獨(dú)立，分別實(shí)現(xiàn)垂直起降和巡航，峰飛航空、沃蘭特、御風(fēng)未來(lái)為代表性企業(yè)；傾轉(zhuǎn)旋翼型可以在垂直起降時(shí)垂直放置，在巡航時(shí)傾斜并像固定翼飛機(jī)一樣前進(jìn)，國(guó)內(nèi)沃飛長(zhǎng)空和時(shí)的科技走在行業(yè)前列。 今年以來(lái)，多家eVTOL廠商紛紛在各地開(kāi)展試飛，為eVTOL前期推廣打下基礎(chǔ)。目前，中央空管委決定擬在合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六個(gè)城市開(kāi)展eVTOL試點(diǎn)，并將600米以下空域授權(quán)給部分地方政府。這些城市將成為未來(lái)城市空中交通的"試驗(yàn)田"，為全國(guó)乃至全球起到示范作用。 低空新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度則要快于航空器的研發(fā)進(jìn)度。 其中，低空空管系統(tǒng)為低空基建領(lǐng)域的重點(diǎn)工程，因?yàn)榇笠?guī)模的低空飛行器要實(shí)現(xiàn)可靠飛行，必須建立類(lèi)似于現(xiàn)代地面交通的空域網(wǎng)格化指揮與服務(wù)系統(tǒng)。近期，IDEA研究院發(fā)布了智能融合低空系統(tǒng)OpenSILAS 1.0（Alpha版），便是對(duì)這一領(lǐng)域的有效探索。 與地面交通需要攝像頭、雷達(dá)監(jiān)測(cè)等類(lèi)似，在低空的數(shù)據(jù)底座大致可分為低軌衛(wèi)星和地面通信基站，以此筑牢低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)字基座。 深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)成濤在接受記者采訪時(shí)表示，低軌衛(wèi)星由于傳輸時(shí)延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、整體制造成本低，可用于支持低空智聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。 不過(guò)，也有專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，低軌衛(wèi)星雖然覆蓋面廣，但難以同時(shí)覆蓋大量無(wú)人機(jī)，其次，衛(wèi)星很難把地面小型無(wú)人機(jī)準(zhǔn)確感知出來(lái)。所以，通感一體還是要靠地面的通信網(wǎng)絡(luò)。 2024年10月14日，工信部提出我國(guó)將打造全球最大規(guī)模低空通信網(wǎng)，目前國(guó)內(nèi)已有330余個(gè)城市啟動(dòng)最新的5G-A網(wǎng)絡(luò)部署。借助5G-A的通感一體化能力，保障低空通信高速低時(shí)延指標(biāo)的同時(shí)，對(duì)航空器的位置、狀態(tài)等進(jìn)行全天候高精度監(jiān)測(cè)，提高低空的管理效率，實(shí)現(xiàn)低空飛行“可視、可管、可控”。 隨著低空飛行活動(dòng)的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)成效的逐步顯現(xiàn)，賽迪顧問(wèn)樂(lè)觀預(yù)計(jì)，到2026年低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，達(dá)到10644.6億元。 商業(yè)化路徑政策的驅(qū)動(dòng)下，低空經(jīng)濟(jì)商用化步伐日益加快。 業(yè)內(nèi)的主流觀點(diǎn)認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)化應(yīng)遵循著從載物到載人演變，物流配送、應(yīng)急救援、旅游觀光和農(nóng)業(yè)植保等場(chǎng)景可率先進(jìn)行嘗試并應(yīng)用。 “過(guò)去消費(fèi)者很難想象，在手機(jī)外賣(mài)APP上下單奶茶，半小時(shí)內(nèi)，就交由無(wú)人機(jī)送到消費(fèi)者手上。”這種基于即時(shí)零售全場(chǎng)景下的硬核科技體驗(yàn)，在其他地方還屬新奇時(shí)，在深圳市民看來(lái)已不足為奇。 物流配送是除城市空中交通以外，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模最大的低空應(yīng)用場(chǎng)景，美團(tuán)無(wú)人機(jī)和順豐豐翼無(wú)人機(jī)都是從深圳起步，截至2024年12月，美團(tuán)無(wú)人機(jī)已在上海、北京、深圳、廣州等城市開(kāi)通53條航線，并累計(jì)完成訂單超40萬(wàn)單；順豐豐翼物流無(wú)人機(jī)在大灣區(qū)已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，日均起降800至2000架次，日均運(yùn)輸單量突破1.2萬(wàn)票。 近年來(lái)，外賣(mài)及物流配送的運(yùn)力博弈愈發(fā)白熱化，用戶(hù)下單的頻次增多，配送時(shí)效更加急切，縱然可以高薪增加騎手?jǐn)?shù)量來(lái)解決，但人力畢竟存在天花板，系統(tǒng)調(diào)度的能力也終有極限。矛盾之下，無(wú)人機(jī)配送的出現(xiàn)可以有效補(bǔ)充運(yùn)力，并且提高服務(wù)體驗(yàn)，乃至獲得超額收益。尤其在山坡、湖面等傳統(tǒng)地面交通工具不易到達(dá)的地方，無(wú)人機(jī)配送的價(jià)值更能顯現(xiàn)。 在載人領(lǐng)域，由于涉及人身安全，適航認(rèn)證的要求更為嚴(yán)苛。截至目前，僅有億航智能的EH216-S集齊適航三證，具備合法載人飛行的資格。今年7月，億航智能宣布無(wú)人駕駛載人航空器運(yùn)營(yíng)合格證（AOC）申請(qǐng)已獲受理，有望在年底拿到全球首張AOC。AOC類(lèi)似于出租車(chē)的運(yùn)營(yíng)許可證，獲得則將意味著可以實(shí)現(xiàn)EH216-S的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。 除此之外，目前，零重力飛機(jī)工業(yè)ZG-ONE型號(hào)合格證申請(qǐng)已獲中國(guó)民航局受理，兩家公司的eVTOL均為多旋翼構(gòu)型，優(yōu)勢(shì)是技術(shù)成熟度更高，更加安全可靠，劣勢(shì)是續(xù)航時(shí)間短。 零重力飛機(jī)工業(yè)聯(lián)合創(chuàng)始人石紅在接受記者采訪時(shí)表示，有一些技術(shù)看起來(lái)高大上，但不一定能大面積應(yīng)用，可能一開(kāi)始概念很好，但不一定能有效服務(wù)市場(chǎng)。低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還是應(yīng)該追求務(wù)實(shí)，根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行，不能夠脫離市場(chǎng)實(shí)際情況。 在他看來(lái)，城市空中交通是eVTOL的遠(yuǎn)期目標(biāo)，或?qū)⒃?028年后成功落地。短期來(lái)看，還是應(yīng)該從發(fā)展低空文旅場(chǎng)景逐步過(guò)渡。 億航智能副總裁蔣瑜濤建議，可先從城市內(nèi)飛行體驗(yàn)開(kāi)始，從單點(diǎn)空中游覽逐步拓展到機(jī)場(chǎng)及高鐵擺渡航線，最終在數(shù)字空運(yùn)和無(wú)人空中交通系統(tǒng)完善后實(shí)現(xiàn)全面應(yīng)用。 值得注意的是，今年以來(lái)，傳統(tǒng)通航公司加大對(duì)直升機(jī)運(yùn)營(yíng)航線投入，大有為eVTOL載人運(yùn)行先行探路之意，這類(lèi)企業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)，能有效助推低空航線的拓展。 2024年初，東部通航與峰飛航空合作完成首次eVTOL跨城跨灣航線演示飛行，在最初航線申請(qǐng)審批過(guò)程中沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可借鑒，得益于傳統(tǒng)通航企業(yè)的加入，進(jìn)行類(lèi)似無(wú)人駕駛航空器航線的可行性分析、制定備降起降點(diǎn)及備降航線、在航線申報(bào)的過(guò)程中與相關(guān)主管單位充分溝通論證等工作，才成功取得航線的批復(fù)并完成飛行。 千億產(chǎn)業(yè)基金助推低空經(jīng)濟(jì)剛剛萌芽，更需要外部資本予以支持，各地政府對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的重視程度給投資人帶來(lái)了信心，同時(shí)各地政府也掏出真金白銀予以支持。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，包括北京、廣州、重慶、蘇州在內(nèi)，全國(guó)已有20個(gè)省市成立低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模超千億元。 在地方產(chǎn)業(yè)基金的帶動(dòng)下，財(cái)務(wù)資本、產(chǎn)業(yè)資本和海外美元基金紛紛投身低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮。 eVTOL被認(rèn)為是未來(lái)低空經(jīng)濟(jì)最具潛力的細(xì)分市場(chǎng)之一。 據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全梳理，2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)在eVTOL領(lǐng)域至少發(fā)生超過(guò)14起融資。 其中，時(shí)的科技完成數(shù)億元B輪融資；寧德時(shí)代數(shù)億美元戰(zhàn)略投資峰飛航空；小鵬匯天完成超5億美元A輪融資，估值超過(guò)10億美元。 德迅投資總監(jiān)周華林向記者表示，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)已形成寡頭獨(dú)大的局面，傳統(tǒng)通航飛機(jī)價(jià)格高，通航機(jī)場(chǎng)少。eVTOL目前全球的廠商均處在適航取證過(guò)程中，國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)絕對(duì)的龍頭企業(yè)，更具備發(fā)展?jié)摿Α?br> 據(jù)eVTOL廠商反饋，完成整個(gè)適航取證流程需要1~2億元的資金支撐，資金彈藥對(duì)主機(jī)廠適航取證來(lái)說(shuō)是重中之重。 今年，全球首個(gè)無(wú)人駕駛噸級(jí)電動(dòng)垂直起降航空器型號(hào)合格證獲頒給峰飛航空的V2000CG；億航智能的EH216-S拿到了全球首張生產(chǎn)許可證，集齊民用航空器適航“三大通行證”。 2025年，小鵬匯天“陸地航母”飛行汽車(chē)計(jì)劃在下半年取得型號(hào)合格證，零重力飛機(jī)工業(yè)的ZG-ONE預(yù)計(jì)到年底能夠取得型號(hào)合格證。 記者獲悉，2025年，ZG-ONE將先實(shí)現(xiàn)小批量交付，取得適航證后，交付量會(huì)大幅上升。 目前，“陸地航母”披露的最新訂單總數(shù)超過(guò)3000臺(tái)。小鵬匯天創(chuàng)始人趙德力此前在接受記者采訪時(shí)稱(chēng)，2025年8月將落地第一臺(tái)“陸地航母”樣車(chē)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能1萬(wàn)臺(tái)。 更多內(nèi)容請(qǐng)下載21財(cái)經(jīng)APP |
