編者按 長城戰(zhàn)略咨詢自1995年起開始編制并發(fā)布《企業(yè)研究報告》，對科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、區(qū)域發(fā)展、政府治理、創(chuàng)新理念等多個領域進行深度分析和發(fā)展研判。本篇文章基于企業(yè)研究報告總第402期《低空經(jīng)濟：賽道、場景與城市實踐》內(nèi)容進行編輯，以饋讀者。 2024年被譽為“低空經(jīng)濟元年”。年初，“低空經(jīng)濟”一詞首次被寫入《政府工作報告》；年底，國家發(fā)展改革委低空經(jīng)濟發(fā)展司正式亮相，這對我國低空經(jīng)濟發(fā)展對我國低空經(jīng)濟發(fā)展意義重大，將在政策上設定航向，助力其穩(wěn)步前行。 低空經(jīng)濟，是新質(zhì)生產(chǎn)力催生出的一種綜合經(jīng)濟形態(tài)，也是當下最為火熱的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)中國民航局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，低空經(jīng)濟市場規(guī)模將達1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元。這片被萬眾矚目的萬億級市場新藍海——低空經(jīng)濟，究竟蘊含著怎樣的魅力？
01 什么是低空經(jīng)濟？ “低空經(jīng)濟”是指各類以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的經(jīng)濟活動范疇廣泛，涵蓋了從低空飛行到低空制造、低空保障，再到綜合服務的全方位產(chǎn)業(yè)鏈。其中，低空飛行作為核心與主體，不僅涉及無人機、eVTOL（電動垂直起降飛行器）等先進飛行器的應用，還直接提供了最終的產(chǎn)品形態(tài)或服務模式，強有力地牽引并促進了其他三個板塊——低空制造（聚焦于飛行器及其關鍵部件的研發(fā)與生產(chǎn)）、低空保障（包括基礎設施建設、維護運營及管控系統(tǒng)），以及綜合服務（涵蓋飛行服務、租賃、教育培訓等多元化服務）的協(xié)同發(fā)展。 理解低空經(jīng)濟的內(nèi)涵，要從以下兩個關鍵點入手。 一是低空經(jīng)濟以低空空域為依托，以飛行活動為牽引。國務院、中央軍委印發(fā)的《關于深化我國低空空域管理改革的意見》提出，“低空空域”是指“垂直范圍原則為真高1000米以下，可根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要，具體劃設高度范圍”的空域。隨著低空應用深入發(fā)展，管理部門和業(yè)內(nèi)普遍將高度上升至3000米。低空經(jīng)濟以飛行活動為牽引，服務農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)等多行業(yè)，涉及民用、警用、軍用等多用途，具有“多領域、跨行業(yè)、全鏈條”的特點。 二是厘清低空經(jīng)濟與通用航空、無人機的關系。其一是通用航空，在低空經(jīng)濟概念出現(xiàn)前，被廣泛討論的是通用航空。根據(jù)《通用航空飛行管制條例》，通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外的航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)的作業(yè)飛行和醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、遙感測繪、教育訓練、文化體育、旅游觀光等方面的飛行活動。而這些恰恰都是低空經(jīng)濟的主體產(chǎn)業(yè)，因此通用航空的發(fā)展為低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。其二是無人機，全稱“無人駕駛航空器”，根據(jù)《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，是指沒有機載駕駛員、自備動力系統(tǒng)的航空器，按照性能指標分為微型、輕型、小型、中型和大型。無人機是開展各類航空活動的重要裝備，可用于軍事、警察、海關、應急管理、農(nóng)業(yè)、工作作業(yè)等多領域。這些領域不僅是低空經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)，同時也是通用航空的主導產(chǎn)業(yè)。中國在消費級無人機、工業(yè)級無人機等重要領域具備全球領先水平，將有效支撐我國低空經(jīng)濟持續(xù)拓展發(fā)展空間。
02 低空經(jīng)濟具備哪些主要特征？ 低空經(jīng)濟作為一種全新的經(jīng)濟形態(tài)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、科技感強、成長性好、帶動性大等特征，是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。 一是產(chǎn)業(yè)鏈長。低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋低空制造、飛行活動、綜合保障和航空服務等環(huán)節(jié)，具體包括幾十個細分領域，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產(chǎn)服務方式，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)等領域都有廣泛應用，是一個跨行業(yè)、跨領域的綜合產(chǎn)業(yè)鏈。 二是科技感強。低空經(jīng)濟無論是在制造還是服務等各個環(huán)節(jié)，都具備科技含量高、創(chuàng)新要素集中的特征。在研發(fā)層面，涉及航空工程、電子信息、新材料等領域的最新科研成果；在制造環(huán)節(jié)，涉及精密加工、復合材料成型、智能裝配等先進制造技術；在運營服務方面，融合了導航、通信、遙感、監(jiān)控等關鍵技術以及人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿科技。 三是成長性好。近年來，在市場需求和政策支持的共同推動下，低空經(jīng)濟實現(xiàn)較快發(fā)展，加快融入各行各業(yè)，市場規(guī)模加速壯大。據(jù)預測，我國低空經(jīng)濟將是一個接近十萬級規(guī)模的產(chǎn)業(yè)市場。 四是帶動性大。低空經(jīng)濟是將經(jīng)濟活動由地面向空中延伸、由“平面經(jīng)濟”向三維空間的“立體經(jīng)濟”轉(zhuǎn)變的經(jīng)濟形式。得益于其豐富的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)以及賦能千行百業(yè)的強大能力，低空經(jīng)濟的發(fā)展將會重構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會生活范式，形成巨大的增量發(fā)展空間。
03 發(fā)展低空經(jīng)濟有哪些驅(qū)動力？ 低空經(jīng)濟發(fā)展主要有三大驅(qū)動力，即科技創(chuàng)新、應用場景、管理改革[1] 。 一是科技創(chuàng)新驅(qū)動。科技創(chuàng)新是低空經(jīng)濟發(fā)展的核心驅(qū)動力，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。科技創(chuàng)新貫穿低空經(jīng)濟發(fā)展各環(huán)節(jié)各鏈條，是推動傳統(tǒng)二維地面經(jīng)濟上升為三維立體經(jīng)濟的重要支撐。 二是應用場景驅(qū)動。應用場景是低空經(jīng)濟發(fā)展的基本驅(qū)動力，也是牽引低空經(jīng)濟發(fā)展并產(chǎn)生輻射帶動作用的根本要素。應用場景驅(qū)動的本質(zhì)是需求驅(qū)動，通過打造和開放應用場景，為低空經(jīng)濟領域的新技術、新產(chǎn)品提供市場驗證機會，推進低空產(chǎn)品與更多領域深度融合，拓展在農(nóng)林植保、巡查巡檢、城市空中交通、低空物流、應急救援等領域的應用，以應用場景牽引低空經(jīng)濟快速發(fā)展。 三是改革驅(qū)動。管理改革是低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力，通過深化在適航審定、飛行活動審批、運營監(jiān)管、空域管理、安全管控等領域的先行先試改革，為低空經(jīng)濟發(fā)展進行政策松綁，有助于加速低空經(jīng)濟騰飛。
04 如何布局低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)鏈與賽道？ 從產(chǎn)業(yè)鏈視角來看，低空經(jīng)濟主要包括低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務四個部分。
低空制造主要是指各類低空飛行航空器及相關零部件的研發(fā)制造相關產(chǎn)業(yè)，包括各種有人駕駛和無人駕駛航空器及其零部件和機載設備的研發(fā)、制造、銷售等。 低空飛行主要是指各類低空飛行相關活動，主要包括低空作業(yè)類、低空載物類、低空載人類等類型。 低空保障主要是指為空域安全和低空飛行提供后勤保障的各類產(chǎn)業(yè)，包括低空空域管控、起降點、通用機場、飛行營地、飛行服務站、無人機飛行信息系統(tǒng)、無人機反制系統(tǒng)以及通信、導航、氣象、油料、維修等相關產(chǎn)業(yè)。 綜合服務是指支持和輔助低空經(jīng)濟發(fā)展的各類地面服務性產(chǎn)業(yè)，主要包括航空會展、教育、傳媒、科普、信息、租賃保險、中介代理等。 從賽道分布來看，長城戰(zhàn)略咨詢對全國155家低空經(jīng)濟領域上市和新物種企業(yè)（獨角獸、潛在獨角獸、哪吒企業(yè)）進行研究分析發(fā)現(xiàn)，低空經(jīng)濟企業(yè)主要集中在12個主賽道和35個細分賽道。
低空制造領域形成了航空材料、航空器部件和航空器制造3個主賽道，包括碳纖維/鈦合金等復合材料、核心設備及系統(tǒng)、關鍵零部件、eVTOL等7個細分賽道。低空飛行領域形成了公共服務、生產(chǎn)作業(yè)、航空消費3個主賽道，包括公共安全、物流運輸、空中交通、農(nóng)林作業(yè)、測繪、巡查巡檢等11個細分賽道。 低空保障領域形成了低空智聯(lián)網(wǎng)、空域管理系統(tǒng)、物理基礎設施等4個主賽道，包括通信設施、導航設施、飛行綜合管理服務平臺、低空數(shù)字底座、停機設施、能源基礎、無人機測試場等14個細分賽道。綜合服務領域形成了運營服務、航空科普2個主賽道。 [1] 來源：國家低空經(jīng)濟融合創(chuàng)新研究中心主任敖萬忠署名文章《發(fā)揮三大驅(qū)動力，打造低空經(jīng)濟新增長引擎》
本文改編自長城戰(zhàn)略咨詢企業(yè)研究報告 總第402期 《低空經(jīng)濟：賽道、場景與城市實踐》 報告原作者：王玉安、黃婉婷、紀維謙、廖冰之、賈洪深、冀康孟
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