航空引擎巨頭紛紛加碼中國市場。 被譽為現代工業“皇冠上的明珠”的航空引擎，歷來備受矚目。今年11月8日到11月13日舉辦的第十四屆中國國際航空航天博覽會（以下簡稱“中國航展”）期間，包括普拉特·惠特尼（以下簡稱“普惠”）、羅爾斯·羅伊斯（以下簡稱“羅羅”）、通用電氣（以下簡稱“GE”）等航空引擎巨頭宣布進一步加大本土化投資和工業合作，包括在國內設立合資維修廠，擴大國內引擎大修能力，打造從采購、制造、銷售到售后服務的全價值鏈業態等。 據9月興業證券發布的報告顯示，目前全球僅有少數國家具有獨立設計制造航空引擎的能力，商用航空引擎市場呈現CFM國際（美國通用電氣和法國賽峰各持股50%）、普惠、羅羅、GE四大巨頭競爭格局。根據《Commercial Engine 2022》數據顯示，2021年四家公司交付引擎的市占率分別為59%、26%、8%和7%。 GE航空：為商飛ARJ21和C919建立國內大修能力 作為GE航空旗下CF34商用噴氣引擎系列的明星款，CF34-10A為中國商飛ARJ21機隊的唯一動力裝置。而由美國通用電氣與法國SNECMA（賽峰集團）合資的CFM國際公司生產的LEAP-X1C，為C919大型客機唯一國外啟動動力裝置。 在中國航展期間，GE航空集團與港機集團成員公司廈門太古發動機服務有限公司簽署了一項為期25年的CF34-10A發動機GE品牌服務協議（GBSA）。根據協議，廈門太古發動機將為全球CF34-10A發動機運營商提供品牌級標準的維護、維修和大修（MRO）服務，并計劃于2024年全面上線該項服務。 “此次合作實現了GE作為CF34-10A引擎制造商在中國建立CF34-10A維修能力的承諾。”GE全球副總裁、GE中國總裁、GE航空大中華區總裁向偉明在接受媒體采訪時表示，“我們跟商飛的合作也是全方位的，包括ARJ21和C919，該協議也是我們跟商飛之間進一步擴大合作的機會。” “不光是ARJ21的引擎CF34-10A，還有C919的引擎LEAP-X1C，我們也會在中國建立企業大修能力，引擎都可以在國內維修。”向偉明在接受媒體群訪時表示，“基本上現在所有在中國使用的各型引擎，我們都具備航空引擎在中國的大修能力。如果采用了GE或者CFM的航空引擎，完全可以不用再送到海外大修廠，這也意味著修理周期進一步縮短。” “GE航空國內MRO布局采取的戰略是開放式的。”向偉明在接受群訪時還表示，“我們會有一部分的GE大修廠，但是更多是把MRO的維修網絡開放給有能力建廠的航司或是有意愿投資MRO的第三方，這樣引進了良性競爭，也為航空公司進一步降低成本。” 羅羅稱將提高庫存，GE稱商飛引擎交付無影響 供應鏈問題已經成為疫情之后，所有行業面對的共同挑戰，航空產業也不例外。 “我們期望航空行業復蘇，但整個行業都面臨著同樣的供應鏈挑戰。”在航展期間，羅羅民航客戶高級副總裁王璀接受包括澎湃新聞在內的媒體群訪時表示，航空企業面臨著全球高通脹以及供應鏈的牛尾效應，即供應鏈上下游信息傳遞時，無法有效地實現信息的共享，使得信息扭曲而逐級放大，導致了需求信息出現越來越大的波動。 “每一次出現了這種危機，牛尾搖擺后產能的恢復是我們接下來面臨一個很重要的課題，而且這種供應鏈的牛尾效應不僅是指的是產能，還包括我們的維修能力。”王璀表示。 對于疫情對供應鏈的影響，羅羅高管接受群訪時表示，“羅羅在全國各地方都有生產企業和供應鏈企業，面對不確定性，我們需要做的事情就是要提高庫存，要有緩沖的余地，但這些東西都有成本，所以我們希望能夠用一些更確定的方式來管理。” 向偉明在航展期間接受媒體群訪時表示，“到目前為止，LEAP引擎在全球其他的地方會有一些影響。實際上不是我們，更多的是我們的二級、三級供應商，他們在疫情期間裁了很多人，現在招工復工復產面臨很大的挑戰。” “但中國商飛的ARJ21或是C919，目前整個引擎的交付沒有任何影響，因為它的量現在也較少。明年的產量要看商飛自己，由它決定明年的產量。”向偉明表示。 外資引擎巨頭計劃加大本土化投資 “盡管市場預期的確有很多變化，但我們對于中國市場的增長是非常有信心的，羅羅也在不斷加強本土化的投入。”航展期間，王璀在媒體交流會上表示，羅羅服務中國民航已有50多年，雖然在過去這幾年受到疫情的一些影響，但依然保持著在市場上的主導地位，羅羅在全球新型寬體機的市場占有率依然保持在58%。 “未來國內引擎市場肯定會有很多增量，具體預期要根據市場的發展和客戶的需求去看。”王璀在接受包括澎湃新聞在內的媒體群訪時表示，大中華區所有主要航空公司都是羅羅的長期客戶，羅羅服務中國60%的寬體飛機，為超過550架在役或訂購中的飛機提供動力。此外，羅羅中國90%的空客A330選裝了遄達700引擎，全球20%的遄達引擎交付給大中華區運營商。 今年9月，羅羅和中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“國航”）宣布在北京成立一家全新的民用航空發動機維修（MRO）合資公司北京航空發動機維修有限公司（BAESL），雙方各占股50%。 王璀在媒體交流會上介紹，BAESL是羅羅全球第四家、中國第二家合資廠，在這之前羅羅有一家獨資廠，還有三家合資廠，分別在新加坡、德國、中國香港。 北京航空發動機維修有限公司（BAESL）首席執行官戴英偉Adam Davies在航展期間的媒體交流會上表示，BAESL目前正在進行試車臺和MRO設施設計。未來將為服務空客A330的遄達700、空客A350-900的遄達XWB-84和波音787的遄達1000引擎提供MRO支持。“我們會有一個逐步的產能提升的過程，產能包括接收的引擎的量都會增長。我們預計會在2035年左右實現最高的產能，屆時每年能夠去接收250臺引擎的返場大修，到時候會雇傭大概800人。” “中國對于實現普惠長期可持續增長的目標至關重要，我們是一家成長型公司，憑借在窄體機市場的實力，2023年將是我們充分發力的關鍵一年。”航展期間，普惠中國區總裁劉昊宇在媒體交流會上表示，普惠在中國90年，目前中國區員工總數已超過1000人，并為中國民航1500多架飛機提供動力，普惠服務的本土運營商已經超過220家，“我們將繼續積極拓展中國市場，在以高效、可靠、綠色動力產品和服務滿足客戶需求的同時，不斷深化本土化進程和工業合作，打造從采購、制造、銷售到售后服務的全價值鏈業態。” “從服務設施、培訓設施的角度，普惠都有自己獨有的設施，還在中國建立了自己相對強大的供應商網絡。”劉昊宇介紹，目前裝配普惠引擎與輔助動力裝置的大概是有3300多臺。在國內市場，普惠有一個北京中心，為中國的航空公司提供所有發動機技術和相關培訓，在成都有1家獨資制造工廠，在株洲有一個合資的制造廠，為普惠商用引擎提供零部件，在上海有售后服務公司，是普惠跟中國東方航空公司49：51的合資公司。 “普惠GTF引擎是在本地區增加贏單的重中之重。”對于普惠在中國的戰略規劃，劉昊宇在接受包括澎湃新聞在內的媒體群訪時介紹，目前GTF引擎為國內11家航司、200多架A320neo系列飛機提供動力。為更好滿足中國客戶需求，普惠加大投資在華MRO能力以提升航空引擎維修能力和服務響應速度。 |
